Cap.7. Processo di preventivazione nel CRM
Per poter gestire al meglio il processo di Vendita attraverso vtiger, è importante definire il catalogo prodotti /servizi ed il relativo listino. Definito un catalogo di prodotti, potete associare a ciascun prodotto più listini in modo da poter gestire i diversi canali di vendita; questa possibilità è altresì utile, se la vostra azienda ha diversi tipi di clienti che richiedono un diverso prezzo. Potete usare una vendita al dettaglio speciale, una distribuzione per canale, listini prezzi per clienti finali o altro.
vtiger inoltre vi permette di gestire il ciclo passivo quali ordini di acquisto e fornitori. E’ comunque un modulo studiato per imprese che non hanno particolari necessità di gestione dei propri fornitori. Per chi desidera maggiori informazioni su come ampliare o personalizzare tale modulo mandi pure la propria segnalazione a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
7.1 Creare un listino
Per creare un nuovo listino cliccate sull’ [icona +] nel menu Inventario > Listini. Una nuova finestra si aprirà, come mostrato nella figura 7.1
Figura 7.1. (Nuovo Listino)
Per evitare confusioni, è necessario attribuire un nome univoco al Listino. Il programma permette d’inserire anche una descrizione per eventuali referenze future. Marcate la casella di controllo [Attivo] se volete avere a disposizione questo listino per preventivi, ordini e fatture.
7.1.1. Collegamento con prodotti
Per aggiungere un prodotto al vostro listino cliccate su [Più Informazioni], come mostrato nella figura 7.2. Potete aggiungere un prodotto o servizio al vostro listino cliccando su [Seleziona Prodotto].
Figure 7.2
Vi appare quindi la lista dei prodotti presenti a Catalogo. Selezionato, potete inserire il prezzo collegato a quel listino. Da questo momento potete utilizzar il listino relativo per la creazione di fatture, preventivi e ordini di vendita.
Figura 7.3. (Prezzi di listino collegati ai prodotti)
qui sotto vista sul modulo preventivo della possibilità di scelta del listino
7.2. Fornitori
vtiger permette di inserire un numero illimitato di fornitori per la gestione dei vostri acquisti di prodotti o servizi dedicati alla vostra azienda o ai vostri clienti. Questi fornitori sono inseriti separatamente e non fanno parte delle liste di contatti o di account.
Per inserire un nuovo Fornitore cliccate sull’[icona +] nel menù Inventario > Fornitori. Si aprirà una nuova finestra, come mostrato nella figura 7.4.
Figura 7.4. Nuovo Fornitore
potete aggiungere le seguenti informazioni fondamentali:
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Nome del fornitore: |
Potete usare il nome della società fornitrice. |
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telefono: |
Potete inserire il numero di telefono del vostro fornitore. |
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Email: |
Potete inserire l’indirizzo email del contatto del vostro fornitore. |
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Website: |
Potete inserire il sito web del vostro fornitore. |
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Codice contabile: |
Codice di categoria contabile del fornitore |
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Categoria: |
Potete collegare il fornitore con una categoria, se richiesto. |
7.3. Importazione ed esportazione dei prodotti
Con le funzioni di esportazione e di importazione potete scambiare i dati tra vtiger e un largo numero di programmi presenti nella vostra azienda. Tutti i dati dei prodotti possono essere esportati o importati sempre in formato CSV (campi separati da virgola).
Potete iniziare ad importare o esportare cliccando sul menù Inventario > Prodotti nell’area navigazione del vostro CRM. Verrà visualizzata la lista dei vostri prodotti. Utilizzate le icone in cima alla lista per iniziare l’importazione o l’esportazione come illustrato nella figura 7.5
Figura 7.5
